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Als Emma Swan von dem 10-jährigen Jungen besucht wird, den sie vor Jahren zur Adoption freigab, bringt sie ihn zu seiner Adoptivmutter in den Ort Storybrooke zurück.

Regina versucht Emma aus Storybrooke – und Henrys Leben zu verbannen. Unterdessen kommen Informationen über den Fluch der bösen Königin ans Licht.

Emma überredet Mary Margaret, einem Koma-Patienten im Krankenhaus vorzulesen. In der Märchenwelt begegnen sich Schneewittchen und der Märchenprinz zum ersten Mal.

Emma versucht, einer Schwangeren zu helfen, von Mr. Gold zu freizukommen. In der Märchenwelt geht Cinderella einen Handel mit Rumpelstilzchen ein.

Sheriff Graham macht Emma zu seinem Deputy. Zurück in der Märchenwelt will Jiminy Cricket dem Familienbetrieb den Rücken kehren.

David muss sich zwischen Kathryn und Mary Margaret, die er über alles liebt, entscheiden. Anderswo nimmt das Schicksal des Märchenprinzen eine entscheidende Wendung.

Ein Bewohner von Storybrooke beginnt, sich an sein Märchenleben zu erinnern, der Ort betrauert einen Toten und die Königin sucht nach einem Mörder für Schneewittchen.

Als Emma für das Amt des Sheriffs kandidiert, greifen Regina und Mr. Gold zu schmutzigen Methoden. Rumpelstilzchen versucht, seinen Sohn vor dem Kriegsdienst zu bewahren.

Emma versucht den Vater zweier Kinder zu finden, um ihnen Pflegefamilien zu ersparen. Anderswo stiftet die Königin Hänsel und Gretel an, etwas für sie zu stehlen.

Während David und Mary Margaret weiter mit ihren Gefühlen kämpfen, misstrauen Regina und Emma einem geheimnisvollem Neuankömmling in Storybrooke.

Während Sidney Emma um Hilfe bittet, um Reginas üble Machenschaften aufzudecken, treffen sich David und Mary Margaret weiterhin heimlich.

Als in Mr. Golds Haus eingebrochen wird, ahnt Emma, dass er vorhat, auf eigene Faust Rache zu üben. Unterdessen lässt sich Belle auf einen Handel ein.

David ringt sich dazu durch, Kathryn von seiner Beziehung zu Mary Margaret zu erzählen. Der Märchenprinz ist bereit Abigail bei einer gefährlichen Aufgabe zu helfen.

Mary Margaret und Leroy helfen den Nonnen beim Kerzenverkauf am Bergmannstag. Unterdessen untersucht Emma das Verschwinden von Davids Frau.

Emma stellt Ruby als ihre Assistentin ein. Unterdessen wird David zu Kathryns Verschwinden befragt.

Mary Margaret engagiert Mr. Gold als ihren Anwalt, nachdem Emma sie für den Mord an Davids Frau verhaften musste.

Auf ihrer Suche nach Mary Margaret wird Emma von einem Verrückten mit einem Faible für Hüte entführt. Die böse Königin heuert indes einen Mann mit magischen Kräften an.

Emma versucht weiter, Mary Margarets Unschuld an Kathryns Ermordung zu beweisen. Indessen kommt ans Licht, warum die böse Königin Schneewittchen so sehr hasst.

Während Mr. Gold versucht Augusts wahre Identität zu enthüllen, wird Regina mit Fragen über ihre Beteiligung an Kathryns Verschwinden konfrontiert.

Während August einen Ausflug mit Emma unternimmt, um ihr zu zeigen, wie sie gegen Regina vorgehen und Henry zurückgewinnen kann, versucht Regina David zu verführen.

Als Henry Emma anfleht, in Storybrooke zu bleiben, heckt Regina einen Plan aus, wie sie Emma ein für alle Mal loswerden könnte.

Emma und Regina arbeiten zusammen, um Henrys Leben zu retten. In der Märchenwelt versucht der Märchenprinz, der Königin zu entkommen und zu Schneewittchen zu gelangen.

Obwohl der Fluch gebrochen ist, kehren die Märchenfiguren nicht in die Märchenwelt zurück; Prinz Phillip und seine Gefährten bekommen es mit einem tödlichen Feind zu tun.

Regina sucht weiter nach einer Möglichkeit, ihre Magie zurückzuerlangen, und die Zwerge finden heraus, was passiert, wenn die Bewohner versuchen, die Stadt zu verlassen.

Emma und Mary Margaret suchen nach einem Portal, das sie zurück nach Storybrooke bringen kann. Henry versucht Jefferson zu überzeugen, sich mit seiner Tochter zu treffen.

Belle droht Mr. Gold zu verlassen, wenn er sich nicht ändert; die Zwerge wollen Feenstaub finden und Rumpelstilzchen versucht, seine Frau vor Piraten zu retten.

Als Regina versucht, auf ihre Zauberkräfte zu verzichten, erscheint ein Geist aus ihrer Vergangenheit; Mary Margaret und Emma finden einen Überlebenden eines Massakers.

Emma klettert mit Captain Hook eine Bohnenranke hinauf in der Hoffnung, einen magischen Kompass zu finden; ein Diebeskollege will Emma zu einer ehrbaren Frau machen.

Rubys Befürchtung, sich in einen Wolf zu verwandeln, wird wahr, als sie eines brutalen Mordes verdächtigt wird; Leroy findet einen Schatz in der Mine von Storybrooke.

Cora versucht den Kompass von Emma und Mary Margaret zu stehlen; Regina und Mr. Gold setzen Davids Leben aufs Spiel, er soll mit Mary Margaret in Kontakt treten.

Hook und Cora liefern sich einen Wettlauf um den Kompass mit Emma und Mary Margaret; Mr. Gold und Regina beschließen, jeden zu töten, der das Portal betritt.

Als Regina des Mordes an einer Märchenfigur verdächtigt wird, glaubt Emma an ihre Unschuld; der Märchenprinz und Schneewittchen planen die Hinrichtung der bösen Königin.

Mr. Gold probiert seinen Zauber an einer unfreiwilligen Testperson aus; Belle trifft auf Captain Hook; David und Mary Margaret suchen nach einem größeren Haus.

Ein Fremder könnte die wahren Identitäten der Stadtbewohner enthüllen; Cora will sich mit Regina versöhnen.

Cora bringt den Riesen nach Storybrooke; Emma und Henry begleiten Mr. Gold auf der Suche nach seinem Sohn; Greg fragt Belle, was sie in der Nacht seines Unfalls sah.

Ihre Suche führt Emma, Henry und Mr. Gold nach New York; Hook, Cora und Regina suchen nach einem von Rumplestilzchens wertvollsten Besitztümern.

Mary Margaret findet heraus, was Cora und Regina mit dem Dolch vorhaben; die blaue Fee bietet Schneewittchen einen Zauber an, um ihre Mutter zu retten.

Cora und Regina versuchen, Mr. Gold zu überwältigen; dunkle Magie führt Mary Margaret in Versuchung und Rumpelstilzchen bietet Cora seine Dienste an.

David, Emma und Mr. Gold versuchen Mary Margaret vor der rachsüchtigen Regina zu schützen; ein Mann und sein Sohn landen in Storybrooke.

Während sie alleine versucht zu verarbeiten, was mit Cora passiert ist, trifft Mary Margaret auf einen hölzernen August; Neal lädt seine Verlobte nach Storybrooke ein.

Mr. Gold möchte Belles Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen und bittet David um Hilfe; Antons Zauberbohnen beginnen zu wachsen; Rumpelstilzchen verfolgt einen Dieb.

Regina fasst einen Plan, wie sie und Henry zurück in die Märchenwelt gelangen können; Emma beginnt Tamara zu misstrauen; die Königin bittet Rumpelstilzchen um Hilfe.

Mary Margaret, David und Emma machen sich auf die Suche nach Regina, die mit einigen Zauberbohnen verschwunden ist; Bae findet sich im London des 19. Jahrhunderts wieder.

Die Bewohner von Storybrooke wappnen sich, als Greg und Tamara den Fluch aktivieren; Hook rettet Bae, der von den Verlorenen Jungs verfolgt wird.

Emma und ihre Verbündeten machen sich auf die gefährliche Reise nach Neverland, wo sich ein mysteriöser Junge mit Henry anfreundet. Neal erholt sich in der Märchenwelt.

Emma erhält von Peter Pan eine Karte zu Henry, die nur funktioniert, wenn sie akzeptiert, wer sie wirklich ist. Gold ergreift drastische Maßnahmen, um sich zu schützen.

Robin Hood hilft Neal, nach Neverland zu gelangen. Hook schlägt vor, im Kampf gegen Pan auf Tinker Bell zu setzen, aber die wütende Fee und Regina sind alte Bekannte.

Gold und Neal treffen sich wieder und erinnern sich an ihre erste Begegnung mit Pan. Emma entdeckt die geheime Karte, mit der Neal damals aus Neverland entkam.

Hook versucht, David vor dem tödlichen Traumschatten-Gift zu retten, und erinnert sich daran, wie er in Neverland ankam. Emma will Henry eine Nachricht schicken.

Snow hilft Ariel, Prinz Eric besser kennenzulernen. In Neverland gesteht Emma ihre wahren Gefühle für Neal, während Regina und Gold widerwillig zusammenarbeiten.

Ariel gelingt es, die Büchse der Pandora aus Storybrooke zu holen, während Emma Pans Schatten einfängt. Pan zwingt eine mysteriöse Gefangene dazu, Henry auszutricksen.

Neal ist endlich davon überzeugt, dass sich Rumpelstilzchen geändert hat, und will Henry retten, als Pans wahre Identität und schäbige Pläne für Henry ans Licht kommen.

In Storybrooke kämpfte Regina einst darum, ein Baby zu adoptieren. In Neverland glauben die Helden indes, sie hätten Henry gerettet.

Pan will aus Storybrooke ein neues Neverland machen. Snow und Charming jagen ein Monster und erkennen, dass sie selbst für ihr eigenes Glück verantwortlich sind.

Um Pans Fluch abzuwehren, der allen Bewohnern von Storybrooke die Erinnerungen stehlen würde, müssen Gold und Regina große Opfer erbringen.

Hook hilft Emma, ihre Erinnerung zurückzuerlangen. Zurück in Storybrooke muss sie aber feststellen, dass sich niemand an das Jahr in der Märchenwelt erinnern kann.

Robin Hood hilft Regina dabei, in ihr Schloss zu gelangen, und sie erfahren, dass der Eindringling die Böse Hexe des Westens ist. In Storybrooke trifft Emma auf Regina.

Zelena hat vor, etwas Wertvolles von David zu stehlen; Charming trifft im Märchenland Rapunzel und hilft ihr, ihre tiefsten Ängste zu überwinden.

Neal kehrt nach Storybrooke zurück und beeindruckt dort Emma mit seinem Mut. In der Märchenwelt suchen Neal, Belle und Lumiere nach Rumplestilzchen.

Zelena fordert Regina zu einem Kampf heraus und braucht für ihren Zauber eine weitere Zutat. Außerdem wird der Grund für Zelenas lebenslange Eifersucht enthüllt.

Hook versucht, Ariel in der Vergangenheit und der Gegenwart zu helfen, Prinz Eric zu finden – mit schwerwiegenden Folgen. Regina unterrichtet Emma im Umgang mit Magie.

Als Regina ihr Herz verliert, öffnet sie ein Portal, um von Cora zu erfahren, warum sie Zelena als Baby weggegeben hat. Belle findet heraus, was Zelena wirklich vorhat.

Henry kann sich wieder erinnern, wird aber von Zelena bedroht. Snow und Charming erfahren von Glinda, dass nur Emmas weiße Magie die Böse Hexe des Westens besiegen kann.

Bei Mary Margaret setzen die Wehen ein, aber Emmas Magie ist vielleicht nicht genug, um das Baby zu schützen. In Oz wird Zelenas Glück von einem Neuankömmling bedroht.

Als Zelenas Zeitportal Emma und Hook in die Märchenwelt der Vergangenheit transportiert, haben ihre Handlungen schlimme Auswirkungen in der Gegenwart.

Emma und Hook versuchen, ihre Fehler auszubügeln und nach Storybrooke zurückzukehren. Charming und Snow beweisen, dass sich wahre Liebe nicht ungeschrieben machen lässt.

Elsa findet sich in Storybrooke wieder und erschafft zu ihrem Schutz ein Schneemonster. Regina fragt sich, ob sich ihr Happy End für immer zerschlagen hat.

Auf der Suche nach Anna wird Elsa so von Emma erschreckt, dass sie sich mit ihr in einer Eishöhle einschließt. Doch die eisigen Temperaturen gefährden Emmas Leben.

Als Marian mit einem Eiszauber belegt wird, verdächtigen die Bewohner von Storybrooke Elsa. Doch sie ahnen nicht, dass ihr jemand die Schuld in die Schuhe schieben will.

Emma bittet Hook um eine Verabredung. Also wendet er sich an Mr. Gold, um seine Hand wiederherstellen zu lassen, damit er sie mit beiden Händen umarmen kann.

Sidney hat den Aufenthaltsort der Schneekönigin entdeckt und sich bereit erklärt, Regina hinzuführen. Widerwillig lässt sich Regina auf ihrer Suche von Emma begleiten.

Die Suche nach der Schneekönigin ist in vollem Gange, um herauszufinden, was sie am Ende mit Elsa und den Bewohnern von Storybrooke vorhat.

Die Schneekönigin nutzt ihr Wissen über Emma, um sie davon zu überzeugen, dass sie sich ähnlicher sind, als es sich Emma je vorstellen könnte.

Die Schneekönigin versucht in Arendelle, Elsa und Anna gegeneinander auszuspielen, aber das ist nicht so einfach wie gedacht.

Robin Hood hat einen Hinweis, der Regina zum Autor des Märchenbuchs führen könnte; Regina begibt sich gemeinsam mit David und Mary auf die Suche nach Emma.

Mary Margaret und David bereiten die Bewohner von Storybrooke auf den Zauber der zersetzenden Sicht vor, während Belle und die Feen nach einem Gegenmittel suchen.

In Storybrooke ist das Chaos ausgebrochen, da alle Bewohner, die unter dem Zauber der zersetzenden Sicht der Schneekönigin stehen, aufeinander losgehen.

Der Zauber der Schneekönigin hat Spuren hinterlassen und unsere Helden versuchen alles wieder in den Griff zu bekommen. Regina muss eine schwere Entscheidung treffen.

Nach Golds Verbannung versuchen die Bewohner von Storybrooke, zur Normalität zurückzukehren. Aber Emma und Regina müssen sich der wahren Natur des Bösen stellen.

David und Mary Margaret verdächtigen Cruella und Ursula, unter falschen Vorwänden gekommen zu sein. Emma hat indes das Gefühl, ihre Freunde würden ihr etwas vorenthalten.

Um als Spion das Vertrauen der Königinnen der Dunkelheit zu gewinnen, muss Regina beweisen, dass sie bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen.

Hook will wissen, was Ursula über Golds Absichten weiß. Emma, Mary Margaret und David eilen August zu Hilfe, um ihn vor Gold und den Königinnen der Dunkelheit zu retten.

Hook warnt Emma, dass bei Golds Plan ihr Schicksal auf dem Spiel steht, während Regina ihre Widersacher in die Irre führt.

Emma ist immer noch erschüttert, nachdem sie die Wahrheit über ihre Eltern und Maleficent erfahren hat, muss sich aber darauf konzentrieren, den Autor vor Gold zu finden.

Die herrische Mutter der jungen Cruella terrorisiert ihre Tochter mit ihren Dalmatinern. Regina hält Gold davon ab, ihren Rettungsplan für Robin zu durchkreuzen.

Emmas Dunkelheit lauert. Sie realisiert, dass Lily aus ihrer Zeit im Pflegeheim ihre engste Freundin ist. Also beschließt sie, Lily mit ihrer Mutter zu vereinen.

Emma kehrt nach Storybrooke zurück, um Lily zu Maleficent zu bringen, während Regina und Robin mit den Auswirkungen von Zelenas Schwangerschaft hadern.

Der Autor entpuppt sich als äußerst unberechenbar. Während Emma, ihre Eltern, Hook und Regina versuchen ihn aufzuhalten, verbündet er sich mit Gold.

Während Emma, ihre Eltern, Hook und Regina versuchen, sie aufzuhalten, setzen der Autor und Gold aufs Ganze und drehen den Spieß für Helden und Bösewichte um.

Emma ist zur Dunklen geworden und verschwunden. Um sie zu retten, müssen sich ihre Freunde jedoch mit einem ungewöhnlichen Verbündeten zusammentun.

Regina greift zu einer überraschenden Strategie, um Emma zu beschützen. König Arthur und Königin Guinevere veranstalten einen Ball, der eine tödliche Wendung nimmt.

In Camelot arbeiten die Helden eifrig an Merlins Befreiung. David macht sich derweil auf die Suche nach einem magischen Relikt, um Emma zu helfen.

Mary Margaret stellt fest, dass Arthur die größte Bedrohung für die Helden sein könnte. Hooks unbeirrbare Liebe ist unterdessen für Emma ein Hoffnungsschimmer.

Mary Margaret und Davids wollen den Dolch des Dunklen zurückbekommen. Emma schaut mithilfe eines Traumfängers in die Vergangenheit und möchte Merlin mit Regina befreien.

A chance encounter gives Merida new hope in her quest to save her brothers. Regina, Mary Margaret and David discover a spell to contact Merlin.

Merlin spearheads a mission to reunite the dagger with Excalibur so he can use the weapon to save Emma from the Darkness threatening her soul.

Tensions in Camelot come to a head when Merlin, now under Arthur's control, delivers an ultimatum to Emma. But she refuses to give in.

While Zelena and Arthur seek out an enchanted relic in DunBroch, Merida sets off on a mission to uncover the identity of her father's killer.

When the Darkness enters Hook and he clashes with Emma, the final pieces of the puzzle fall into place as events in Camelot catch up to the present.

The dark siege of Storybrooke is underway, and Gold advises everyone to spend their last moments with their loved ones. But Emma refuses to give up.

The heroes head to the eerie Underworld to search for Hook. In an Enchanted Forest flashback, Regina receives a deliciously wicked birthday gift.

Hook helps a fellow prisoner escape with a message for Emma, while Mary Margaret seeks out an old friend who could help defeat a terrifying monster.

Hook faces a horrible fate when he refuses to make a decision, but Gold thinks he knows someone who can help: his ex-wife, Milah.

Hook and Emma encounter Hook's brother, Liam, who offers a plan for defeating Hades. Meanwhile, the Apprentice gives Henry a warning.

Gold builds a portal to Storybrooke at the behest of Hades and delivers surprising news to Belle. In the past, Hades arrives in Oz and meets Zelena.

Belle looks to Rumple for help protecting their unborn child, while Hades enlists a new ally in a plot for revenge. Emma has a disturbing nightmare.

Mulan and Ruby meet Dorothy in Oz. In the present, Ruby's search for Dorothy leads her to the Underworld, and Hades warns Zelena about her arrival.

When Regina learns that Hades wants to return to Storybrooke with Zelena, she and Cora try to figure out a way to stop him.

Hades strikes a deal with the heroes in order to get Zelena back. Hook and Emma embark on a dangerous journey to the depths of the Underworld.

The heroes reunite with Snow in Storybrooke, but Regina and Robin struggle to convince Zelena that Hades is still up to no good.

As Storybrooke mourns a loss, Gold tries to absorb the town's magic using Hades's Olympian Crystal, while Henry and Violet set out on a mission.

Emma and Regina race to New York to find Henry and save Storybrooke. The heroes search for a way to escape from the Land of Untold Stories.

Emma develops strange symptoms as the heroes try to help refugees from the Land of Untold Stories. Meanwhile, Regina and Zelena become roommates.

David and Snow team up with Regina against a new threat. Emma confides in Archie about her visions. Hook offers to help Belle.

Regina tries to extract information from Mr. Hyde. Ashley searches for her stepsister in Storybrooke. Emma ponders her future with Hook.

The Evil Queen and Hyde try to get their hands on Dr. Jekyll's serum. Hook and Gold both take steps to protect Belle. Snow returns to work.

Jasmine enlists Aladdin's help to save the city from Jafar. The Evil Queen schemes to drive a wedge between Emma and her loved ones.

Jasmine begs Aladdin to help Agrabah, and Henry learns about a betrayal. In the past, a stowaway on Hook's ship causes a stir.

When the Evil Queen threatens to annihilate Storybrooke, the heroes search for a magical sapling that could save the town. A woodcutter attacks Snow.

Emma and Regina reluctantly involve Henry in a plot to trap the Evil Queen. Snow and David struggle to adjust to their new reality.

Belle has a revelation about Gold that she shares with Hook and Emma. Jasmine seeks Snow's advice. The Evil Queen confronts Zelena at home.

Emma discovers the extent of the sword's powers and makes a bold plan. Meanwhile, the Evil Queen steals Aladdin's magic lamp.

Emma and Regina search for a way to escape the alternate world. Back in Storybrooke, David and Hook race to stop a threat.

Haunted by visions of his father, David vows to solve the mystery of his death. Regina helps a new arrival adjust to life in Storybrooke.

Archie encourages Hook to tell Emma the truth. Gold searches for Gideon, hoping to save him from his own dark magic.

The Evil Queen sets out to eliminate Regina. Determined to make things work with Emma, Hook turns to his old friend Captain Nemo for advice.

Stuck in another realm with the Nautilus crew, Hook searches for a way to return to Storybrooke. Regina and Snow try to distract a worried Emma.

Gold and Belle urge Emma to help Gideon defeat the Black Fairy. Henry experiences a strange shift in his powers. Hook takes a high-stakes gamble.

Trapped in Neverland, Hook teams up with an unlikely ally. Back in Storybrooke, Regina struggles to break the sleeping curse.

While Zelena and Regina clash over confronting the Black Fairy, the Charmings bicker as Emma and Hook plan their wedding.

While Snow and the others search for the heart of Storybrooke, Gold and Emma enter Gideon's dream realm to unearth the Black Fairy's origins.

The kingdom bursts into song when Snow makes a wish to secure Emma's future. But back in Storybrooke, the Black Fairy's plans could ruin everything.

In the wake of the Black Fairy's curse, the town of Storybrooke is forever changed ... and the Final Battle begins to take shape.

With Fairy Tale Land crumbling around them, the characters race to save their stories, and Gold and Fiona face off in a fateful confrontation.