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Haruka und Makoto begegnen Nagisa, einem alten Freund aus dem Schwimmverein. Mithilfe ihrer Zeitkapsel sehen sie auch ihr viertes damaliges Mitglied wieder: Rin.

Während des knappen Ausgangs zwischen Haruka und Rin bemerken Makoto und Nagisa, dass sich Rins Persönlichkeit verändert hat. Nagisa möchte einen Schwimmclub gründen.

Um an Staffelrennen teilnehmen zu können, will Nagisa Rei zum Beitritt bewegen. Zwar lehnt Rei ab, doch so schnell gibt Nagisa nicht auf.

Nach der offiziellen Gründung beginnen die Club-Mitglieder mit dem Training. Doch Schwierigkeiten tauchen auf. Neue Badehosen müssen her.

Der Club will auf einer Insel für den bevorstehenden Wettkampf trainieren. Um seine Schwächen zu überwinden, wagt sich Rei allein in den Ozean hinaus.

Nach einem entsetzlichen Ereignis stellen die vier Jungs ihre Hingabe zum Schwimmen unter Beweis. Makoto legt dar, warum er sich seit Beginn der Reise komisch verhält.

Rin enthüllt seine Motivation zum Schwimmen. Die Jungs müssen bei einem Wettkampf die Früchte ihres harten Trainings unter Beweis stellen.

Der Anblick von Haruka, Makoto, Nagisa und Rei im Wettkampf lässt Rin an seine Grundschultage zurückdenken. Die Lagenstaffel steht an.

Nach Ende des Wettbewerbs gönnen sich die Jungs eine Auszeit, um das Sommerfestival zu genießen. Rei soll für Nagisa eine Begegnung zwischen Rin und Haruka verhindern.

Der Club beginnt mit dem Training für den nächsten Wettkampf. Rei nimmt allen Mut zusammen, um seine Freunde zu fragen, was zwischen ihnen vorgefallen ist.

Rei verlangt Antworten von Rin. Die gegnerischen Teams machen sich auf zum Regionalwettbewerb. Rin und Rei tauschen sich über Staffelwettkämpfe aus.

Um sich für die Landesmeisterschaften zu qualifizieren, ist ein Sieg nötig. Während des Staffelwettbewerbes denkt Haruka beim letzten Sprung ins Wasser an seine Freunde.

Die Mitglieder des Schwimmclubs haben sich seit dem letzten Wettbewerb stark verbessert. Normalität scheint eingekehrt zu sein, doch die neue Saison steht vor der Tür.

Haruka und seine Freunde zerbrechen sich den Kopf darüber, wie sie neue Mitglieder anlocken können. Haruka hat kein Interesse an Zukunftsplanung. Sasabe hat eine Idee.

Um neue Mitglieder anzulocken, treten die Club-Mitglieder beim Staffelrennen auf dem Schulfestival an. Rei bringt sich neue Schwimmtechniken bei.

Die Mitglieder des Samezuka-Schwimmclubs trainieren für den anstehenden Wettbewerb. Gou nimmt sich der Gesundheit und Ernährung des Teams an.

Die Mitglieder bemerken nach dem Training, dass mit Nagisa irgendetwas nicht stimmt, und versuchen, ihn zum Reden zu bringen. Doch Nagisa gibt keine Details preis.

Makoto bittet Haruka am Tag vor dem Wettbewerb um einen Gefallen. Die Mitglieder müssen die Einzelkämpfe in der Vorrunde bestehen.

Haruka und seine Freunde werden zu einem Essen eingeladen. Rin tut sich an jenem Abend schwer mit der Zusammenstellung des Samezuka-Teams für das Staffelrennen.

Gou hat ein Problem: Sasabe hatte in letzter Zeit keine Zeit für den Schwimmclub. Also erklärt sich Makoto freiwillig zu einem Besuch bei Sasabe bereit.

Der Schwimmer zeigen keinerlei Anzeichen der Ermüdung und trainieren auch nach Sonnenuntergang noch im Schulbecken. Doch dann taucht unerwarteter Besuch auf.

Sosuke versinkt in Gedanken, als er sich an eine einstige Unterhaltung mit Rin erinnert. Rei und Nagisa werden sich der Härte des Wettkampfes bewusst.

Makoto und die anderen machen sich Sorgen, da Haruka beim Training gewisse Schwächen an den Tag legt. Sosuke stattet Haruka in der Schule einen Besuch ab.

Haruka und Rin treffen in Australien ein. Rin sagt Haruka seine ehrliche Meinung und fragt seinen einstigen Freund nach dessen Plänen für die Zukunft.

Haruka stellt sich seinen eigenen Gefühlen und sagt seinen Freunden endlich die Wahrheit. Vereint blicken die Schwimmclub-Mitglieder der Zukunft entgegen.