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De mystérieuses créatures ont colonisé la Terre en prenant possession de certains habitants. Un lycéen, Shin’ichi, a été contaminé, mais son cerveau est épargné. Seul son bras droit est possédé par un parasite, Migi, qu'il apprend peu à peu à connaître. Tous deux doivent désormais cohabiter, mais dans le même temps, Shin’ichi comprend que la prolifération des parasites menace, à terme, l’espèce humaine.
Midland : un royaume pris depuis un siècle dans l’étau d’une guerre sans merci avec ses voisins. Dans ce Moyen Âge barbare et sans pitié, Guts, un jeune mercenaire, lutte sur les champs de bataille pour survivre au quotidien. Malgré son jeune âge, il se bat avec la rage d’un chien fou et traîne derrière lui une épée au gabarit impressionnant. Alors qu’il sort d’une énième bataille, il est contraint par un pari perdu de rejoindre les Faucons, une troupe de mercenaires dirigés par Griffith, un jeune homme charismatique et mystérieux, qui semble promis à une ascension fulgurante…
Pendant son service, une jeune gardienne de la paix assiste, par inadvertance, à l'assassinat d'un dealer par un groupe de flics des stupéfiants corrompus. Ces derniers se lancent alors à la poursuite de la policière afin de récupérer les images filmées par sa caméra embarquée et pour l'éliminer.